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山东省2018一季度畜牧业生产形势分析


放大字体  缩小字体 发布日期:2018-04-10  浏览次数:171
2018年开局以来,山东全省畜牧系统积极适应经济新常态要求,紧紧扭住新旧动能转换这一牛鼻子,主动调整产业产品结构、淘汰落后产能,不断提升产业发展素质和内生增长能力。一季度,受需求增长乏力等因素的影响,我省畜牧生产呈现先提升、后趋于回落的态势。

 

  一、生猪价格大幅下降,后市趋紧局面不变

  (一)当前形势基本判断

  从总体趋势来看,当前生猪市场处在低消费水平的供过于求。从2015年开始,猪价持续高位运行,尽管环保搬迁造成中小型养猪场的部分退出,但是养猪龙头企业的扩张、养殖水平的提升和去年肥猪出栏体重的增大,全年猪肉产量稳中稍增,加上近期消费低迷和集中出栏的叠加效应,造成猪价逐步下降。

  从价格来看,今年开局以来,我省生猪价格呈现先走高、后快速回落的走势。年初受双节提振,生猪价格一路走高,至1月末达到阶段高位,为15.27元/公斤,随后高位回落,至第12周(3月19日至25日),我省生猪平均价格为10.42元/公斤,连续八周下跌,同比下跌33.42%,猪粮比价为5.34:1,生猪养殖跌至亏损线以下,目前育肥一头猪基本要亏损240余元;仔猪价格为22.19元/公斤,同比降低33.64%,环比回落2.07%,仔猪活猪比价指数为2.06,同比回落3.30%,环比回落0.42%。受生猪价格走低的影响,养殖户补栏谨慎,仔猪价格开始下跌,养殖户要慎重考虑,把握成本变化趋势。

  (二)价格变化原因分析

  从消费端来看,一是节日效应和天气原因带动年初生猪价格高位震荡。1月份活猪价格与低温雨雪天气高度关联,据监测,第1周活猪价格弱势回落,第2周因雨雪天气阻碍物流交通,猪肉短期供给不畅,猪价开始向上,第3、4周天气好转后,运输逐渐畅通,市场博弈情绪浓厚,一方面屠宰加工企业开始节前备货,一方面是养殖户集中出栏增加,屠宰企业走货较慢,出现压价控量现象。二是消费趋弱促使生猪价格高位回落。进入2月份后,由于主销区受人口返乡和各大高校陆续放假的影响,集中需求减弱,加之节前备货时间已过,销区价格引导作用减弱。春季后是猪肉消费的淡季,加上共享经济、电子商务等新模式普及应用,降低了商品和服务价格,再加上能源价格低迷,都令物价水平难以回升至预期目标。

  从供给层面观察,猪肉产量的稳定稍增,是价格下降的主因。2015年以来长时间猪价的高位导致养殖积极性高涨,特别是近几年养猪龙头企业的迅速扩张,部分弥补了因为环保拆迁导致的养猪数量下降。同时,养殖规模标准化水平的快速提升,养殖从业人员素质、设备现代化水平、养殖精细化技术有了很大的进步,大大提高了生产效率,规模化养殖场能繁母猪PSY数值达到23左右,每头母猪年可提供猪肉1.44吨,比前几年有了大幅度提高。尽管能繁母猪存栏量略有下降,但是育肥猪出栏数量和猪肉产量仍有所增加。加之节后生猪集中出栏,且出栏体重偏大,进一步加剧供需紧张,导致生猪价格出现“断崖式”下跌。春节后由于玉米等饲料粮价格回升,节前压栏的生猪纷纷出栏,且出栏体重普遍偏大,1-2月份我省30个监测县出栏生猪平均体重为116公斤,同比增长5%,造成了阶段性供大于求,促使生猪价格逐步下行。

  从国际贸易角度分析,进口增加加上抛储,加大了供应力度。2018年1月我国猪肉进口数量为11.6万吨,同比增长4%,加上春节期间中央投放1.3万吨储备肉。在当前供需环境下,进口量的增长和释放储备肉加大了市场供给,使得集中抛售情况更加普遍。

  (三)未来走势研判

  短期来看,预计4月份供大于求的局面还将持续,猪价以小幅震荡下行趋势为主。据省畜牧兽医信息中心在泰安、临沂两市调研情况,目前猪肉消费仍处于低迷状态,猪肉消费比节前下降了约20%;同时由于节前惜售压栏,造成了大量的“牛猪”存在,仍需时间出清,给价格上行带来压力。预计4月份,如无突发事件影响,我省生猪价格将在低位徘徊,但是随着猪肉消费淡季过去,供需情况逐渐改善,猪价继续大跌的可能性不大,整体将表现为企稳或稳中偏弱走势,下行幅度将会收缩,逐步触底。

  中期来看,5-8月有望迎来反弹。一是在粮价、设备成本、人工成本上涨背景下,猪价下行空间有限;二是受年前降温影响,部分仔猪发生腹泻,直接影响4个月后的生猪供应,这个节点正好对应5-7月份;三是产业产能出清,规模牧场逐渐成为中坚力量,这些牧场具有较高的技术和资金实力,抗风险能力和成本控制能力更好。在临沭县,调研组了解到许多规模猪场正逆势而上,积极改良品种、扩大产能。

  长期来看,能繁母猪存栏持续低位,下半年猪价有望持续较好水平。据农业部公布的2018年2月份生猪存栏数据,能繁母猪存栏环比下降0.5%,同比下降5.0%,生猪存栏环比下降1.5%,同比下降4.7%。本轮周期由于环保拆迁、母猪胎龄结构偏老等因素致使母猪产能持续低位,存栏相比前期高点5068万头,下降约30%,跌破4800万头警戒线,并有扩大趋势。与全国趋势大致相同,山东生猪存栏也趋于下降,据省畜牧兽医信息中心监测的1080家规模猪场数据显示,截至2017年末规模猪场生猪存栏101.23万头,同比下降9.02%,环比下降1.31%;能繁母猪存栏12.41万头,同比下降7.68%,环比下降1.16%。2017年各地禁养区关闭、拆迁力度加大,淘汰母猪积极性增强,小规模养殖户补栏积极性弱,能繁母猪存栏持续低位。母猪存栏影响9个月后生猪出栏,预计2018年下半年猪价有望迎来较强反弹局面。

  二、奶价高位震荡,经营效益回缩

  近年来,我省奶业发展质量向好态势明显,奶业振兴已具有坚实的基础。一季度,山东奶业总体呈现出高位回调,效益回缩,产能恢复,品质向优的态势,发展新动能逐渐积聚。

  (一)产业现状

  从价格效益上看,我省生鲜乳价格自元旦后持续向上,1月底达到高点3.52元/公斤,2月份后奶价出现回落,3月初为3.49元/公斤,随后奶价出现缓慢上行,目前我省奶价为3.54元/公斤,生鲜乳价格居高企稳,走势呈现温和下行态势。据省畜牧兽医信息中心监测,受奶价和玉米价格相互变化影响,我省奶粮比价呈现持续下降态势,目前为1.82,环比回落3.13%,同比下降15.61%。我省原奶成本平均约在3.20元/公斤,生鲜乳平均收购价格在3.50元/公斤,一头年产6000公斤的奶牛获利约1800元,养殖效益回缩。

  从产能调整来看,随着环保整顿和奶业转型升级,一方面,规模化场生产水平不断提升。截至2月底,我省监测奶站奶牛平均单产为20.22公斤/头,同比增长11.38%,环比增长1.71%;另一方面,我省奶牛养殖散户快速退出,原奶生产能力处于前后衔接的空档期,牛奶产量在1、2月连续两个月下降。截至2018年2月末,山东省牛奶产量同比回落5.27%、环比降低3.6%,进入3月份随着奶牛产犊旺季来临,原奶供求有望进入相对宽松态势。

  (二)后市研判

  2018年,受国内玉米持续去库存的影响,全年原奶成本压力不大。随着奶业上游规模化率稳步提升、牧场后备牛储备充分、单产水平提高,奶源供应宽松。随着婴幼配方注册制的实施,一些中小乳企将逐步被淘汰,新的行业品牌形象将重新树立;国家优质乳标准的确立,提升了生鲜乳标准,其核心指标已全面达到甚至部分超越了美国和欧盟的现行标准。通过以上我国乳制品标准的重构,消费者对国产乳制品品牌信心将逐步提升,有望带动奶价回升。但同时受到国内经济增长放缓、城市人均消费量趋于饱和、农村人均消费量尚需时日逐步提升的影响,行业增速放缓已经成为新常态。基于此两项判断,2018年出现缺奶概率不大,供需基本平稳,原奶价格呈现季节性波动,预计全年价位将在3.5元/公斤左右徘徊,但包材成本上涨对全年毛利率仍会造成一定影响。

  三、肉鸡短期低迷,向好预期不变

  (一)产业基本现状

  一季度,我省活鸡价格变化较快。年初受双节消费需求带动价格开始走高,2月底达到高价9.50元/公斤,3月份受消费趋弱影响开始走低,当前活鸡价格为8.94元/公斤,同比升高12.45%。

  (二)行情分析

  1-2月份价格走高的原因,主要是供给收缩、消费转暖。临近春节,生产加工企业开始备货,导致毛鸡供给偏紧,消费需求的提升成为拉动鸡价短期上涨的重要因素;年初受多地大雪天气影响,肉鸡饲养难度加大、成活率下降、出栏体重偏轻,加之肉鸡出栏相对分散,出栏困难,终端供给拐点已经到来,库存掣肘有所消除,体现在下游走货加快,库存压力有所改善。这两方面的博弈为此次价格阶段性上涨带来一段时间持续性,支撑肉鸡价格小幅上涨。

  进入3月份后活鸡价格低迷,短期内跌幅较大,主要是节后需求转弱导致基本面供需宽松,加上蛋价回落和环保政策影响,淘汰蛋鸡货源偏多,毛鸡出栏量有所增加,导致肉鸡价格持续下跌。

  (三)后市预测

  目前肉鸡价格回落,只是周期性和阶段性的短暂表现。肉鸡价格有望很快开启向上行情,继续上涨。

  从需求端来看,节后屠宰企业复工和库存需求拉动,毛鸡价格将很快触底回升,养殖户盈利好转,带动鸡苗补栏需求,毛鸡,鸡苗价格好行情有望延续。2016年毛鸡供给量同比增长5%(商品代鸡苗销量+进口折合量),而毛鸡均价同比上涨8%,2016年不具备支撑价格上行基本面,导致2017年行业承受库存重压,经过2017年的消化去库存,2018年整体毛鸡供给量低于2015年水平,供给拐点出现,库存不再增加,支撑鸡肉产品走货,提振当前鸡价回升。

  从供给端来看,肉鸡产业去产能是价格上涨的根本驱动力。不同于往年上涨主要由需求驱动,本轮行情主要来自供给端的收缩,引种持续减少是促使肉鸡行业供需反转的关键。随着2014年过量引种全部淘汰完毕,2018年迎来真正的供给反转。当前无论祖代存栏、还是父母代存栏均处于低位,据中国畜牧业协会禽业分会统计,2017年累计引种或更新祖代68.71万套,远低于国内正常生产所需的80-100万套的均衡水平;步入2018年,1-2月份国内祖代鸡累计引种或更新量仅约2.3万套,主要引种来源为波兰和益生股份的国内产能。主要引种国家如美国、英国、法国、西班牙等国仍处封关状态,3月份起新西兰恢复供种,加上已经复关的波兰,预计2018年全年引种量或将继续维持低位。据省畜牧兽医信息中心调研,3月中旬父母代鸡苗价格约为37元/套,当前部分公司报价45元/套,生产成本约15元/套。父母代价格是肉鸡行情的风向标,父母代价格的逐步提升产能出清逻辑再次得到验证,因此肉鸡价格有望很快反转,而且好行情持续时间应更为长久。

  四、蛋鸡需求疲软,蛋价弱势走低

  (一)行业现状

  今年以来,我省鸡蛋价格呈现先高后低的走势。年初鸡蛋价格受消费带动震荡走高,至春节前达到9.59元/公斤,随后鸡蛋价格出现回落,进入3月份持续探底,截至目前连续五周走低。当前我省鸡蛋价格为7.02元/公斤,同比增长25.81%,环比降低3.84%。鸡蛋价格快速回落,蛋雏鸡价格随之走低,蛋雏鸡出场价为2.87元/羽,同比增长17.14%,环比降低1.71%。

  (二)走势分析

  春节后市场消费疲软是造成当前鸡蛋价格偏弱运行的主要原因,但后市蛋价下行动能不足。从供应的基本面来看,当前蛋鸡产能趋于紧张,据省畜牧兽医信息中心对75个监测村和37个规模场蛋鸡存栏数据监测,2月份监测村在产蛋鸡存栏量为254.13万只,环比减少2.72%,同比减少11.54%;从规模场数据来看,在产蛋鸡存栏量为224.62万只,环比减少2.60%,同比减少78.71%。中小规模养殖户在产蛋鸡存栏量减少,养殖户春节淘汰老鸡数量有所增加,2月份监测村淘汰蛋鸡为16.22万只,环比增加57.10%,同比减少45.14%;从规模场数据来看,淘汰鸡为13.33万只,环比增加51.58%,同比减少40.83%。鸡蛋产能趋于缩减,2月份监测村鸡蛋产量为252.89吨,环比减少3.13%,同比减少15.08%;规模场鸡蛋产量为308.92吨,环比减少5.63%,同比减少10.76%。2月份在产蛋鸡存栏量处于历年同期低位,短期内供应偏紧形势不改,蛋价下行空间有限。

  从供应的潜力来看,鸡蛋供应能力趋于扩张态势,据省畜牧兽医信息中心监测统计,2月份监测村后备蛋鸡存栏量为48.14万只,环比增长了27.77%,同比减少23.89%;规模场后备蛋鸡存栏量为42.55万只,环比增长4.47%,同比减少19.78%。新增雏鸡数量,2月份监测村新增雏鸡19.92万只,环比增加107.22%,同比上升14.34%;规模场新增雏鸡12.82万只,环比增长20.26%。可见,蛋鸡后市产能趋于逐步扩增态势。

  从需求的基本面来看,鸡蛋市场仍然处于消费淡季,销区需求一般,主产区各地走货偏慢,市场无集体大量囤货购买需求,终端市场以居民日常消费为主,需求清淡会让蛋价低位运行。

  从市场需求变化来看,鸡蛋价格呈现明显的季节性特征,根据过往年份走势来看,鸡蛋价格年后到4月整体上多以震荡下行为主,从近6年来的数据来看,只有出现禽流感疫情的2014年出现大幅上涨。根据历史数据统计,我国鸡蛋价格显示出明显季节性,鸡蛋价格全年的低点一般是在春节过后的2-4月份,价格区间在8.5-9.5元/公斤,主要原因是春节后肉类消费代替了部分鸡蛋需求,并且2-3月是上一年9-10月补栏蛋鸡集中开产的时期,加上春季天气转暖,产蛋率提高,鸡蛋供应增加,而需求由于没有节日的带动并不会大幅度的提高。5月份,则由于清明、五一、端午小长假和传统消费节令带动,鸡蛋价格触底反升。7月以后,气温升高,蛋鸡的产蛋率下降以及高温天气对肉类等需求相对较少,对鸡蛋的需求增加,再加上中秋节,学校开学以及十一节的临近,食品行业进入备货期间,一般来说,8-9月鸡蛋价格触及全年的最高点,价格区间在10-12元/公斤。中秋节后,需求归于平淡,当年2-5月份补栏的蛋鸡陆续开产加上去年10月-12月时间内的蛋鸡,鸡龄不到450天,不至于被淘汰,因此,两大补栏期的叠加,鸡蛋供应压力再现,导致鸡蛋的价格触及到高点之后下滑。因而蛋鸡的价格性波动规律的成因在于蛋鸡补栏的季节性和需求的季节性。所以今年9月之后的鸡蛋价格将会在8月底9月初触及高点之后出现季节性的回落。12月随着“两节”备货开始,鸡蛋价格在呈现上行态势。

  由此可见,目前虽然最新的数据显示蛋鸡存栏量处于历年同期低位,但需求端依然处于消费淡季,短期内蛋价或以偏弱震荡为主。鸡蛋价格整体呈现近弱远强格局,5月由于清明、五一、端午小长假和传统消费节令带动,鸡蛋价格触底反升,但需关注后期老龄蛋鸡淘汰量与补栏蛋鸡新开产量的对比变动。

  五、肉牛羊价格高位震荡,发展预期向好

  今年以来,我省牛羊肉价格仍然呈现高位震荡态势,截至目前我省牛肉价格61.35元/公斤,同比升高4.98%,环比回落0.50%;羊肉价格65.77元/公斤,同比升高11.97%,环比回落0.24%。

  当前活牛价格出现回落,目前为25.14元/公斤,同比升高8.08%,环比回落0.75%;活羊价格向下探底,当前最低价为19元/公斤,最高达到33元/公斤,全省平均为26.20元/公斤,同比升高24.70%,环比回落0.57%。牛羊肉价格高位震荡,爬高回落几经反复,这背后是近期牛羊肉价格调节供求的一种市场性行为。通观牛羊肉价格的变化走势,呈现高位支撑态势,这反映出牛羊肉消费在高增长的累积下已经达到了一个紧平衡的位点。

  后市来看,随着天气转暖,牛羊肉消费也逐步进入淡季,供需疲软,预计4月牛羊肉价格也将呈现小幅回落态势。但是随着牛羊养殖群体数量的下降,牛羊产品品质的进一步提高,牛羊肉消费潜在意愿逐步趋强,将抬升牛羊肉价格上行动力。预计5月份以后,随着烧烤和高档牛羊肉消费需求逐步提振,牛羊肉价格上行动力渐渐聚集,同时也要关注进口对于市场的影响。

 
 
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